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四川限电延长，锂盐产量持续偏紧。8 月20 日四川发布扩大让电于民的通知，所有工业用电企业的停产时间延长至8 月25 日，四川多家锂盐龙头股企业继续停产。同时由于疫情的影响，青海盐湖的碳酸锂运输受阻，国内锂盐供应继续下降。百川数据显示本周国内碳酸锂产量为6777 吨，较上周下降464 吨，开工率仅为66%。
市场情绪不断催化，锂盐价格或进入上涨正反馈。根据SMM 统计周内电池级碳酸锂价格48.6 万元/吨，较上周上涨0.7 万元，电池级氢氧化锂龙头股为47.2 万元/吨，较上周上涨0.45 万元，涨价速度较上周有所加快。当前市场锂盐现货流通较少，上游锂盐企业的惜售和看涨情绪正在形成相互叠加的正反馈，且下游企业由于价格上涨预期或将加速备货，进一步加速锂盐的涨价。
多家海外企业下调2023 年锂矿产量，海外供应进度不及预期。
Core Lithium 在澳大利亚勘探商与交易商大会上给出2023 年Finniss项目锂精矿的产量指引为7.9 万吨，较此前18.3 万吨的产量指引下降10.4 万吨。同时Allkem 也下调了2023 财年的产量指引，预计2023 财年Mt Cattlin 锂精矿产量为14-15 万吨，较此前7 月份指引16-17 万吨下降2 万吨。海外锂资源供应再起波澜。
国内锂企业迎来黄金时期，未来业绩增长确定性最高。周内多家锂企业纷纷公布半年报，业绩不断创下历史最好。当前全球锂资源概念股供应持续紧张，而国内锂资源严重依赖海外澳大利亚、南美等进口，海外锂精矿不断提价压缩下游产业链的利润。这就需要国内锂企业担当定海神针的作用，国内锂盐湖概念股、锂云母、四川锂矿等企业将迎来发展的黄金时期，我们认为未来2-3 年国内锂企业的业绩增长仍是确定性最高的。
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风险提示
宏观环境概念股变化，需求不及预期，政策不确定性增长。
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