招商证券(香港)每日快讯

香港市场

    中骏置业(1966.HK)拟发行优先票据,今日(11月1日)起向机构投资者展开连串路演简介会。票据尚未厘定发行的款项、条款及条件。该公司拟利用票据所得项净额就其新增及现有项目提供资金及供作一般公司用途。

    SOHO中国(410.HK)双档美元债定价。6亿美元的5年期票息为5.75%,4亿美元的10年期票息为7.125%,均以票面价发行。据消息人士称,因反向询价,该公司又增加了10年期附第五年末发行人赎回权债券。总认购超过20亿美元。Soho中国的评级为Ba1/BB+,预计该公司的优先无担保债券也会获得类似评级。汇丰、摩根士丹利和渣打银行为全球协调人,高盛和巴克莱同为联席簿记管理人和联席主承销商。

    广东核电稀有性拉抬点心债发行行情.香港离岸人民币市场上有评级中国国有企业债数量稀少,帮助拉抬需求的情况下,中国广东核电集团的首次点心债券获得来自85个投资者72亿元人民币的大量需求,相当于4.8倍超额认购,被视为中国企业在点心债市场的最强劲纪录。广东核电首次点心债券定价在3.75%,三年期,融资15亿元人民币。定价落于最后参考价3.8%(+/-5个基点)的底端,昨早的初步参考利率区间在3.85%-4%。这是今年以来中国国有企业在香港离岸人民币市场发行的两个最高评级新债之一。之前宝钢集团也使用了中国国家发展和改革委员会批准的额度