资金面跟踪:海外资金流入,产业资本减持

资金面跟踪旨在选取代表性指标以反映A股市场流动性情况和整体市场情绪。这里,我们选取产业资本净增(减)持、解禁数据统计、一级市场募集资金、银证转账变动额、公募(私募)基金发行份额、两市融资余额、沪深港通和交易费用8个指标反映A股市场流动性;选取万德全A周度成交额、周累积换手率、融资交易占比和基金仓位4个指标反映市场情绪。具体来说,上周资金面情况如下:

    (1)上周A股市场整体资金净流出合计约8亿元。

    产业资本净减持4.03亿元,上上周净增持8.76亿元。投资者应警惕大股东减持尤其是持股比例达到5%以上股东的减持行为。

    周度解禁数据475.07亿元,较上上周水平678.98亿元有所下降,本周预计解禁234.81亿元。据估计,5、6月解禁规模均将少于2000亿元。

    银证转账净流出15亿元,上上周净流出209亿元。

    沪深两市融资余额为8,768.20亿元,较上上周减少3.80亿元。

    IPO募集资金48亿元,共有11家公司IPO发行,;

    公募“类股票型”基金份额增加19.97亿份,私募股票型基金发行59.94亿元;

    沪、深股通单周净流入共计83.74亿元;交易费用41亿元。

    (2)整体上看市场情绪表现反复。

    上周万德全A周度成交额为20363亿元,较上上周有所上升。周累积换手率为3.75%,融资交易占比为7.76%,较上上周有所下降;基金仓位方面,普通股票型仓位为82.70%,偏股混合型基金股票仓位为77.48%,较上上周有所上升。

    风险提示:投资者应警惕大股东减持尤其是持股比例达到5%以上股东的减持行为。