A股资金追踪：北上资金继续流入 公募发行金额增加

上周A 股市场资金合计净流入80.71 亿元，前一期A 股市场资金合计净流入109.72 亿元，资金面环比改善，主要原因是北上资金继续流入和公募基金发行金额增加。

    陆港通资金：净流入96.05 亿元，大幅增持金融和消费。上周陆股通净流入96.05 亿元（前值净流入33.90 亿元），其中深股通净流入69.74 亿元（前值净流入21.32 亿元），沪股通净流入26.31 亿元（前值净流入12.58 亿元）。

    从资金净流入的行业来看，陆股通资金上周净流入金额较高的行业为非银金融、家用电器、房地产、医药生物和传媒，分别净流入16.00、9.48、5.64、3.86、2.94 亿元；资金净流出较高的行业为食品饮料、交通运输、电气设备、公用事业和建筑材料，分别净流出14.95、5.26、4.28、3.32、1.02 亿元。

    融资余额：融资余额小幅上升，两融交易活跃度上升。截至10 月18 日，融资余额为9471.38 亿元，较上周上升27.19 亿元（前值上升71.64 亿元），较前值小幅上升。上周两融日均交易金额为414.15 亿元，前值371.65 亿元；上周融资融券交易额占比全部A 股成交额均值为9.10%，前值8.77%，两融交易占比较前值略有上升。

    基金发行：上周公募基金发行金额环比上升。上周公募基金发行141.50亿元，前值金额为66.01 亿元，周发行金额环比上升。截止10 月19 日，公募基金10 月累计发行207.52 亿元，与9 月同期累计发行226.75 亿元相比资金规模下降。

    产业资本：上周产业资本减持金额上升。上周产业资本净减持31.76 亿元（前一期产业资本净减持27.24 亿元）。分板块来看，主板净减持19.91 亿元，中小板净减持7.19 亿元，创业板净减持4.66 亿元，三大板块减持金额均上升。

    IPO 发行：上周IPO 募资至108.77 亿元。上周IPO 募集资金为108.77 亿元，前值募集资金2.56 亿元。本周预计16 家公司上市发行，预计募集资金为139.30 亿元。

    主要指数基金申赎情况。上周创业板、中证500 指数、沪深300 以及上证50 基金净申购金额分别为-15.19、-1.07、-6.57、2.93 亿元，合计净赎回19.89亿元。 相比上周创业板、中证500、沪深300 和中证50 净申购-1.15、-9.06、-14.53、-22.53 亿元，总计净赎回47.27 亿元，小幅减少。

    市场资金价格情况。上周央行公开市场操作逆回购300 亿元。资金价格方面，短期利率小幅上升，上周银行间质押式回购加权利率（R007）和存款类机构质押式回购加权利率（DR007）分别上升36.62、35.41 个BP 报2.8007%、2.6997%。SHIBOR 隔夜、1 周、2 周及1 个月利率分别上升70.70、13.50、20.70 和1.00 个BP。长端利率小幅上升，国债到期收益率1 年期、10 年期利率分别上升1.27、3.06 个BP 报2.5678%、3.1870%。

    风险提示：产业资本大幅净减持 北上资金大幅净流出