研究报告

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万达信息能涨多少,为什么看好万达信息

《万达信息:高增长符合预期 受益行业高景气 》万达信息能涨多少,为什么看好万达信息投资要点:事件:公司公告2012业绩快报,实现营业收入9.31亿,实现归属上市公司股东净利润1.22亿,同比分别增长33.96%,49.17%,EPS 0.51元

  符合预期,受益行业高景气。
  公司归属上市公司股东净利润增长49.17%,符合预期。
  区域医疗信息化景气程度较高,未来空间广阔:目前国家17个试点城市的区域医疗信息化平台基本上都已经开始建设了,很多试点之外的城市也已经开始建设,目前处于建设的初期,增速较快,行业增速超过40%。卫生部在全国推进县级公立医院改革试点,第一批300多个县都已经启动了试点工作,第二批300多个县也即将启动,将会有将近700个县开展县级公立医院综合改革试点工作。预计将会有较多县级医疗信息平台的项目涌现,公司将显著受益。公司上海的区域医疗信息化领域耕耘多年,上海的区域医疗信息化平台的先进程度和覆盖范围都走在全国前列,预计总投资规模将超过10亿,具有良好的标杆效应,公司在该领域具有较强的竞争力。
  十二五期间各地金保二期项目将陆续开工,公司在社保领域拥有领先的市场地位,是人社部重点推荐的厂商之一,将显著受益。
  公司在智慧城市领域拥有较为全面的积累,在社保信息化、医疗信息化、机场管理、国土资源等领域都有成功的项目经验,与武汉、天津等城市都有合作,将充分受益智慧城市建设大潮
  估值与投资建议。
  预计13-14年EPS 0.73,0.98元,目前股价对应PE 分别为27倍、20倍,维持“买入”评级。
  风险提示:费用增长超预期。更新时间:2017-5-31  13:17