通信行业周报:移动WLAN集采搁浅,电信结盟阿里共促信息消费

上周行情回顾

    大盘上周下跌1.98个百分点,通信设备行业微涨0.11%,跑赢大盘2.09个百分点。上周通信设备板块涨跌互现,其中金亚科技(300028)、梅泰诺(300038)、南京熊猫(600775)、三维通信(002115)等股涨幅居前。受经济弱复苏及长假效应的扰动,大盘上周出现回调。通信设备板块在4G牌照发放及移动转售业务出台预期的带动下,止跌企稳。具体而言,除射频器件及专网通信板块出现下跌外,其余板块均有回升,其中,受金融IC卡前三季度发卡量超预期刺激的智能卡及芯片子板块上周上涨1.72个百分点。有消息称4G牌照将于本月28号正式发放,市场热点将再次聚焦无线板块,建议投资者重点把握LTE、宽带中国、移动转售等主题性机遇。

    本周策略观点

    工信部副部长尚冰称从现在到2020年,宽带中国战略的实施大体需要投入2万亿元。这其中既包括固定宽带网络约7000亿元,也包括移动宽带网络约1.3万亿元。政策扶持下,行业层面加大投资力度无疑将对通信设备厂商产生巨大利好。我们继续推荐无线板块主设备商中兴通讯(000063)、传输设备厂商烽火通信(600498)以及无线配套+工程服务双受益的日海通讯(002313)。此外,移动转售商名单出台在即,我们认为鹏博士(600804)极有可能与中移动合作获取移动转售业务牌照从而实现全业务运营,建议投资者重点关注。