电力设备与新能源行业周报:电动车销售大增升级在即,工业互联网抢占制高点

本周电力设备与新能源板块上涨2.89%,涨幅大于大盘。二次设备上涨3.23%,光伏板块上涨2.99%,一次设备上涨2.84%,核电板块上涨2.73%,锂电池指数上涨2.71%,发电设备上涨2.33%,新能源汽车指数上涨2.31%,风电板块上涨1.77%,工控自动化上涨1.3%。涨幅居前五个股票为海得控制、合纵科技、通合科技、宝光股份、赛摩电气;跌幅居前五个股票为融捷股份、通达股份、金利华电、天顺风能、天赐材料。

    行业层面:电动车:中汽协:2月份新能源汽车销售3.44万辆,同比增长95.2%;乘联会:乘用车2月销2.9万增8成;2018年第二批新能源汽车推荐目录发布,51款车入选;李书福:到2020年吉利汽车90%以上都是新能源汽车;新能源:甘肃省规划2020年建成并网风电装机1400万千瓦;国家能源局关于发布2018年度风电投资监测预警结果的通知,三个省份解禁;浙江杭州2016-2017年分布式光伏累计装机475.19MW户用占比27%。

    公司层面:汇川技术:子公司宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购Ⅱ标段合同,约1.23亿;麦格米特:增资香港麦格米特;金风科技:UEPII事件仲裁结果,UEPII需支付合同违约赔款约2487.1万美元,金风需赔偿损失约6661.2万美元,并向导致问题的中材叶片提出索赔;亿纬锂能:拟出资2000万(注册资本20%)与新宙邦设立荆门新宙邦电池材料;天赐材料:同意全资子公司九江天赐与中央硝子设合资企业,注册资本1.2亿,持股65%。

    建议关注标的:汇川技术(通用变频/伺服持续超预期、电动车电控力拓全球乘用车市场、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜龙头、湿法隔膜逐步放量、董事长增持)、华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩持续超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户、估值低)、杉杉股份(正极和负极材料龙头、全球供应链、估值低)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长)、隆基股份(单晶全球龙头、快速扩产和降本、电站储备利润)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(户用分布式龙头、逆变器和电站开发龙头)、金风科技(风电行业恢复性增长、优质低估值龙头企业),另外建议关注:赣锋锂业、国轩高科、天赐材料、创新股份、长园集团、国电南瑞、林洋能源、涪陵电力、通威股份。